MAJEURS PROTÉGÉS
La sécurisation et la gestion des actifs des majeurs protégés
La gestion du patrimoine d'une personne sous mesure de protection requiert une connaissance approfondie des particularités juridiques, financières, fiscales et humaines qui en résultent.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine se concentre sur la sécurisation et la gestion des actifs des majeurs protégés, qu'ils soient sous tutelle ou curatelle.
Si vous êtes mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) ou tuteur familial, nous sommes là pour vous aider à réaliser le projet de vie de la personne protégée. Nous répondons à vos questions et besoins, en tenant compte de vos contraintes. Grâce à notre expérience, nous avons su établir des relations professionnelles solides avec les mandataires judiciaires, fondées sur la confiance.
Nous soutenons les familles dans la gestion du patrimoine de leur protégé et élaborons un projet de vie en adéquation avec les ressources disponibles. Nous réalisons des missions de conseil afin d'assurer une gestion prudente, rigoureuse et éclairée, en accord avec les objectifs fixés par les professionnels des associations tutélaires.
Nous intervenons auprès de tous types de mandataires judiciaires (associations tutélaires, préposés d'établissements hospitaliers, tuteurs privés ou familiaux) répartis sur l'ensemble du territoire français.
Comment procédons-nous ?
- Nous réalisons une évaluation de la situation financière et patrimoniale de la personne protégée. Nous recensons ses ressources, ses dépenses, ainsi que ses actifs mobiliers et immobiliers.
- Nous proposons au MJPM ou au tuteur familial une stratégie patrimoniale sur mesure en formulant des recommandations claires, en harmonie avec le projet de vie, les ressources et les attentes du majeur protégé. Nous examinons également les portefeuilles d'investissement et les produits bancaires, en procédant aux ajustements nécessaires.
- Nous offrons une sélection rigoureuse de produits et services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de la personne protégée : assurance-vie, contrat de capitalisation, contrat d'épargne handicap…
- Nous assurons une veille juridique, fiscale et patrimoniale comprenant des points de contrôle réguliers ainsi qu’une assistance pour les déclarations fiscales. Ceci afin de simplifier la gestion du patrimoine des majeurs sous protection.
Conscients des défis auxquels nos clients sont confrontés depuis de nombreuses années, nous renforçons notre légitimité par une compréhension directe de ces situations.