AUDIT PATRIMONIAL

Pourquoi réaliser un audit patrimonial global ?

L’audit patrimonial est une analyse globale et détaillée de votre situation personnelle sous tous ses aspects : familial, professionnel, économique, juridique, fiscal et social. Cette analyse a pour objectif de révéler les forces et les faiblesses de votre organisation actuelle mais également de vous éclairer et vous guider dans les décisions que vous aurez à prendre.

Une méthodologie en 3 étapes

Le cabinet Valeurs & Patrimoine réalise votre audit à partir d’un logiciel d’étude patrimoniale puissant permettant d’établir un inventaire précis de vos actifs et passifs et de mettre en perspective votre patrimoine.

La deuxième étape consiste à analyser l’ensemble de ces informations et à faire une projection dans le temps de votre patrimoine à partir de vos projets et de vos objectifs. Cette étape vous permet de visualiser avec précision l’impact de chacune de vos décisions.

Enfin, nous élaborons pour vous des préconisations personnalisées et bâtissons ensemble une ,stratégie patrimoniale à long terme. Si celle-ci vous convient, nous pouvons vous accompagner dans ,la mise en place des solutions préconisées, soit auprès de vos conseils habituels, soit auprès de notre cabinet par l’intermédiaire de nos partenaires, soigneusement sélectionnés.

Au terme de notre mission, un exemplaire de votre audit patrimonial vous sera remis au format souhaité (papier ou numérique).

Nos audits thématiques

Nous proposons également différentes prestations thématiques :

• Audit de votre fiscalité
• Audit successoral
• Audit retraite
• Audit de votre épargne
• Audit de votre patrimoine immobilier
• Audit prévoyance

Votre premier rendez-vous découverte est gratuit.