QUI SOMMES-NOUS?
LE CABINET
Le cabinet Valeurs & Patrimoine est situé à Bourges et intervient sur l’ensemble de la région Centre. Conscients que votre temps est précieux, nous proposons de vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail ou en bureau.
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 22001825, nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice des activités suivantes :
- Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
- Courtage en assurance dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce : titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce n° CPI18012023000000004 délivrée par la CCI du Cher
- La compétence juridique appropriée nous confère le droit d’effectuer, à titre accessoire, des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé
En tant qu’adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous nous engageons à :
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie.
Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.
Maintenir en permanence nos connaissances au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
S’enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
Respecter le secret professionnel.
LE FONDATEUR
Grégory FRISON : conseiller en gestion de patrimoine – associé dirigeant
En quelques mots :
Fort d’une expérience professionnelle de 12 ans au sein d’une grande compagnie d’assurance et d’un diplôme universitaire de niveau Master 2 dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, j’ai créé en 2022 le cabinet Valeurs & Patrimoine.
Le besoin d’indépendance, la volonté de délivrer un conseil objectif et impartial, et l’envie de construire une relation de confiance sur le long terme avec mes clients ont été les moteurs de ce projet entrepreneurial.